Feintool platziert erfolgreich 451.871 neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 50,8 Mio.
Die Feintool International Holding AG1 hat über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren erfolgreich 451.871 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital platziert. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu CHF 112,50 je neuer Aktie verkauft. Der Bruttoerlös aus der Platzierung beträgt CHF 50,8 Mio.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Refinanzierung des Erwerbs der Stanzwerk Jessen GmbH verwendet.
Feintool's Hauptaktionär, Artemis Beteiligungen I AG, welche von Michael Pieper kontrolliert wird, hat unter Beibehaltung seines Anteils von 50,32 % 227.400 neue Aktien zum Angebotspreis erworben.
Sowohl Feintool als auch Artemis Beteiligungen I AG haben vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen eine Sperrfrist von 180 Tagen vereinbart.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. September 2018 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Es wird damit gerechnet, dass die Zahlung und Abrechnung am gleichen Tag erfolgen. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktien gleichgestellt, einschliesslich der vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018.
Die Crédit Suisse agierte bei der Platzierung als alleiniger Buchführer.
1 In der Folge wird Feintool International Holding AG "Feintool" bzw. "Gesellschaft" Genannt
Kurzprofil
Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden sowie ein globaler Anbieter feingeschnittener, umgeformter und gestanzter Elektroblech-Komponenten höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen.
Einerseits bietet Feintool die komplette Produktion präziser Feinschneid-, Umform- und gestanzter Elektroblech-Komponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen, andererseits Gesamtlösungen im Feinschneiden und angrenzenden Prozessen an. Die von Feintool eingesetzten Verfahren sind ideal geeignet, um die Trends der Automobilindustrie umzusetzen. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Modulvarianten/Plattformen und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektroantrieb.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2 600 Mitarbeitende und 70 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile.
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