Hohe Nachfrage und attraktives Pricing: CHEPLAPHARMS neue 7,125%-Anleihe mehrfach überzeichnet

Greifswald, 26. Juni 2025

Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung einer 750 Mio. € vorrangig besicherten Anleihe zu einem Zinssatz von 7,125 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden zur frühzeitigen vollständigen Ablösung der im Jahr 2027 zur Rückzahlung fälligen Anleihe in Höhe von 500 Mio. € sowie zur teilweisen Refinanzierung der Bonds mit Laufzeit bis 2028 verwendet. Durch die Transaktion erhöht CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern.

Ursprünglich hatte CHEPLAPHARM mit der Transaktion ein Emissionsvolumen von 500 Mio. € angestrebt. Hohes Interesse von Investoren führte zu einer mehrfachen Überzeichnung und ermöglichte CHEPLAPHARM, das Volumen der Anleihe auf 750 Mio. € zu erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 7,125 % zu reduzieren.

„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, unsere mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig zu adressieren und unsere finanzielle Flexibilität damit deutlich zu erhöhen“, sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. „Nach dem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 konnten wir zuletzt deutliche Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms und eine sichtbare Stabilisierung unserer operativen Performance zeigen. Durch diese Entwicklung konnten wir das Vertrauen der Investoren in unseren Weg stärken, was zusammen mit einem aktuell konstruktiven Kapitalmarktumfeld die Basis für diese erfolgreiche Emission geschaffen hat. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung bedanken. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg mit unserem Transformationsprogramm konsequent fortzusetzen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen.“

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 2031. Die Ausgabe der Anleihe soll am 2. Juli 2025 erfolgen, vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten im Rahmen der Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays , Bank of America , Citigroup , Commerzbank , Goldman Sachs , ING, UBS und UniCredit. Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkins unterstützt, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken mandatiert war.

 
Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
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