KURSAAL BERN GRUPPE LEGT ANGEBOTSPREIS BEI CHF 370.00 JE AKTIE FEST AUFNAHME DES HANDELS AM DIENSTAG, 29. JUNI 2021

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Die Kursaal Bern AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino, hat am 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) das Bookbuilding-Verfahren ihres Börsengangs (IPO) abgeschlossen. Der Angebotspreis wurde auf CHF 370.00 je Namenaktie festgelegt, entsprechend einem Platzierungsvolumen von CHF 15,1 Mio. Die Kotierung der Namenaktien der Kursaal Bern AG (KSBE) und der Beginn des Handels an der BX Swiss werden am Dienstag, 29. Juni 2021, erfolgen. Das Angebot verlief mit einer starken Nachfrage höchst erfolgreich und war substanziell überzeichnet. Die 40'781 neuen Namenaktien aus genehmigter Kapitalerhöhung wurden sowohl von bestehenden Aktionären im Rahmen der Bezugsfrist wie auch von neuen Aktionären in der freien Platzierung gezeichnet.

"Die Kursaal Bern Gruppe ist eine Perle, die es in dieser Form kein zweites Mal gibt", erklärte Prof. em. Dr. Daniel Buser, Präsident des Verwaltungsrats: "Im Bereich Kongresse und Events sehen wir grosse Opportunitäten. Und mit der Neueröffnung des Swissôtel Kursaal Bern im März 2021 haben wir auch im Hotelgeschäft unsere Marktposition gestärkt. Die terrestrischen Casinos erholen sich nach der pandemiebedingten Schliessung schnell; auch die Entwicklung des Online-Casinos in Bern und der Start des Online-Casinos in Neuenburg verläuft nach Plan."

Im Rahmen des Angebots wurden 40'781 neue Namenaktien aus genehmigter Kapitalerhöhung erfolgreich bei bestehenden und neuen Aktionären platziert. Aktionärinnen und Aktionären der Kursaal Bern AG wurden die neuen Namenaktien zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten: Zwei bisherige Namenaktien der Kursaal Bern AG berechtigten zum Bezug einer angebotenen Namenaktie. Damit alle Aktionäre sich an der Kapitalerhöhung beteiligen konnten, gewährte die Gesellschaft Aktionären mit weniger als zwei Namenaktien die Möglichkeit, eine neue Namenaktie zu zeichnen, die ihnen garantiert zugeteilt worden ist. Es fand kein Bezugsrechtshandel statt. Zum Angebotspreis von CHF 370.00 beträgt das Platzierungsvolumen CHF 15,1 Mio. und die Marktkapitalisierung der Kursaal Bern AG CHF 45,3 Mio.

Die Kursaal Bern AG erzielte mit dem Verkauf der neuen Aktien im Rahmen des Angebots einen Nettoerlös von rund CHF 14,0 Mio. Dieser soll dazu verwendet werden, die Marktposition der Kursaal Bern Gruppe zu stärken und den Ausbau zu einer bedeutenden Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe voranzutreiben sowie längerfristig allenfalls weitere organische und externe Entwicklungsmöglichkeiten zu realisieren.

Verwaltungsratspräsident Prof. em. Dr. Daniel Buser erklärte: "Ich bin überzeugt, dass die Namenaktie der Kursaal Bern AG eine Dividendenperle sein wird. Mittelfristig streben wir eine Ausschüttungsquote von mindestens 30 % des Reingewinns oder höher an. Zudem bestehen weiterhin komfortable Kapitaleinlagereserven, die es erlauben, Privataktionären bis auf Weiteres die Hälfte der Dividende verrechnungssteuerbefreit auszuschütten."

Die Zürcher Kantonalbank fungiert im Börsengang als Sole Lead Manager und Bookrunner. Die Berner Kantonalbank wurde als Selling Agent mandatiert.

Wichtige Informationen zum IPO und indikativer Zeitplan

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