Gold im Aufwärtstrend und Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen

US-Märkte & Wirtschaftspolitik

Wall Street US

US-Aktien stiegen am Montag, wobei Finanz- und Technologiewerte einen Großteil des Anstiegs ausmachten, da positive Quartalsergebnisse die Risikobereitschaft wiederherstellten und die Anleger weniger Angst vor der Kreditqualität regionaler Banken hatten.

Trump sagte, dass sein vorgeschlagener 100%-Zoll auf Waren aus China nicht nachhaltig sei, machte jedoch Peking für das jüngste Stillstand in den Handelsgesprächen verantwortlich, die begannen, als die chinesischen Behörden die Kontrollen über Exporte seltener Erden verschärften. Trump kündigte die neuen Zölle vor einer Woche zusammen mit neuen Exportkontrollen für ""alle kritischen Software AG "" an, die am 1. November in Kraft treten werden.

Dow Jones und S&P500 auf Rekordhoch

Der S&P 500 schloss am Freitag auf einem Rekordhoch, trotz einer volatilen Sitzung, gestützt durch die Erwartungen an Zinssenkungen, während die US-Regierung in ihren dritten Tag der Regierungsstilllegung eintrat. Der Dow schloss ebenfalls auf einem Rekordhoch, während der Nasdaq fiel. Technologiewerte schwächten sich ab, wobei Applied Materials um 2,7% fiel, nachdem der Chipgerätehersteller einen Umsatzrückgang von 600 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierte.

Trump trifft russische Ölunternehmen im Streit um Indien-Zölle

Die Vereinigten Staaten kündigten am Mittwoch Sanktionen gegen große russische Ölunternehmen an und verwiesen auf Russlands mangelndes ernsthaftes Engagement für einen Friedensprozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Präsident Donald Trump führte die Sanktionen ein, während die Frustration über Moskau wuchs, da es versäumte, den Konflikt zu beenden – ein Ziel, das er weiterhin entschlossen verfolgt. In einem Beitrag auf Truth Social teilte Trump eine Erklärung des US-Finanzministeriums mit dem Titel ""Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen große russische Ölunternehmen, fordert Moskau auf, sofort einem Waffenstillstand zuzustimmen"".

Unternehmensgewinne & Leistung

Sanofi überrascht Analysten

Sanofi (SNY) berichtete, dass sein entzündungshemmendes Medikament Dupixent im dritten Quartal fast 5 Milliarden US-Dollar Umsatz erreichte, die Erwartungen übertraf und die Aktie auf einen potenziellen Durchbruch zusteuerte. Dies ist das erste Mal, dass die Dupixent-Verkäufe 4 Milliarden Euro überstiegen, mit einem Umsatz von etwa 4,88 Milliarden US-Dollar, was über der Prognose der Analysten von 4,64 Milliarden US-Dollar liegt. Das Medikament, das in Zusammenarbeit mit Regeneron Pharmaceuticals (REGN) entwickelt wurde, behandelt Ekzeme und Asthma.

Intel steigt

Intel (INTC) Aktien stiegen am Freitag um mehr als 3%, nachdem der Chip-Hersteller Quartalsergebnisse und Umsätze berichtete, die die Erwartungen von Wall Street übertrafen. CEO Lip-Bu Tan betonte, dass ""KI die Nachfrage nach Rechenleistung beschleunigt und attraktive Möglichkeiten in unserem Portfolio schafft"", was sowohl den Produkten des Unternehmens als auch seinem genau beobachteten Fertigungsbereich zugutekommt.

Ford übertraf die Erwartungen

Ford berichtete über Quartalsergebnisse, die die Erwartungen übertrafen, warnte jedoch vor finanziellen Konsequenzen durch einen Brand in einem Aluminiumwerk, das F-150-Pickups und SUVs betraf. Optimismus über die frühzeitige Wiedereröffnung des Werks und die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts von Ford halfen der Aktie zu steigen.

Procter & Gamble übertraf den Konsens der Analysten

Procter & Gamble übertraf die Erwartungen von Wall Street im ersten Quartal des Geschäftsjahres und erwartet nun eine reduzierte Auswirkung von Zöllen im Geschäftsjahr 2026, mit nachsteuerlichen Kosten von geschätzten 400 Millionen US-Dollar, gegenüber 800 Millionen US-Dollar. Der positive Ausblick half den P&G-Aktien, am Freitagmorgen um etwa 1% zu steigen.

General Dynamics besser als erwartet

General Dynamics (GD) übertraf die Schätzungen von Wall Street für den Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, angetrieben durch starke Lieferungen von Geschäftsflugzeugen, da wohlhabende Kunden weiterhin in luxuriöse Flugreisen investieren. Der bereinigte Gewinn betrug 3,88 US-Dollar pro Aktie, über der Schätzung von 3,70 US-Dollar, da das Airline-Segment von verbesserten Zertifizierungszeiten und der Erholung der Lieferkette profitierte. CEO Phebe Novakovic hob die besonders starke Auftragslage für Geschäftsflugzeuge hervor, mit neuen Buchungen im Quartal, die 1,3-mal so hoch waren wie die Rechnungen, was auf eine robuste Nachfrage hinweist.

Adobe Inc hebt die Prognose an

Adobe Inc. berichtete über Ergebnisse des dritten Quartals, die die Schätzungen der Analysten übertrafen, und hob seine Umsatz- und EPS-Prognosen für das Geschäftsjahr 25 an, obwohl die Aktie um 0,73% fiel. Der Nettogewinn stieg auf 1,77 Milliarden US-Dollar (4,18 US-Dollar pro Aktie) von 1,68 Milliarden US-Dollar (3,76 US-Dollar pro Aktie) im Vorjahr. Der KI-gesteuerte ARR des Unternehmens überstieg 5 Milliarden US-Dollar, und die Segmente Digitale Medien und Digitale Erlebnisse verzeichneten zweistelliges Wachstum, was starke Abonnementsergebnisse in den Bereichen Kreativ, Marketing, Business Professional und Verbraucherprodukte hervorhebt.

Kering wird herabgestuft

Der Gucci-Eigentümer Kering wurde am Freitag von HDBC von ""Kaufen"" auf ""Halten"" herabgestuft, da der schnelle Anstieg des Aktienkurses der Luxusgruppe und das Fehlen kurzfristiger Katalysatoren die Aktie um 3% fallen ließ. Die Brokerage stellte fest, dass viele strategische Änderungen, einschließlich des Verkaufs der Kering Schönheitsabteilung an L'Oréal und die verzögerte Übernahme von Valentino, bereits umgesetzt wurden, was nur wenige Auslöser für das nächste große Update im Februar 2026 lässt. Analysten sagten, dass die beschleunigte Transformation des Unternehmens bereits in der Aktienperformance reflektiert wird.

Petrobras bleibt profitabel

Petrobras (NYSE:PBR) hat sich 2025 bei 11,69 US-Dollar pro Aktie stabil gehalten, da die Anleger eine große Transformation des staatlich unterstützten Energieriesen Brasiliens erwarten. Trotz politischer Überprüfung und eines volatilen Ölmarktes bleibt das Unternehmen hochprofitabel, mit einer Dividendenrendite von 11,44% und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,25. Die starken Fundamentaldaten werden durch einen Anstieg des Nettogewinns um 1.476% im Jahresvergleich auf 4,73 Milliarden US-Dollar im Q2 2025 hervorgehoben, obwohl Governance-Bedenken weiterhin auf die Bewertung lasten.

Globale Finanzen & Zahlungen

Bank von England

Die Bank von England wird voraussichtlich ihre langsamste Zinssenkung aller Zeiten fortsetzen, wobei der Ausschuss für Geldpolitik am Donnerstag erwartet wird, den Bankzins um 25 Basispunkte auf 4,00% zu senken, was die fünfte Senkung seit dem 1. August 202445 markiert. Im Gegensatz zu US-Notenbankchef Jerome Powell, der von Präsident Trump wegen seines langsamen Ansatzes öffentlich kritisiert wurde, gehen BoE-Gouverneur Andrew Bailey und seine Kollegen vorsichtig vor, was den aktuellen Zyklus zu einem der längsten in der britischen Geschichte macht, so Ökonomen von Deutsche Bank.

EU führt neue Regeln ein, um die Geschwindigkeit und Sicherheit von Sofort-Euro-Zahlungen zu verbessern

Neue EU-Regeln werden die Art und Weise, wie Euro-Zahlungen in Europa getätigt werden, transformieren. Überweisungen, die zuvor Tage in Anspruch nahmen, werden nun in Sekunden abgeschlossen, rund um die Uhr verfügbar. Banken und andere Zahlungsdienstleister dürfen für Sofortzahlungen nicht mehr als für Standardüberweisungen berechnen, um einen fairen Zugang zu schnelleren Transaktionen zu gewährleisten. Um die Sicherheit zu erhöhen, müssen Anbieter überprüfen, dass der Name des Empfängers mit der IBAN übereinstimmt, und dieser Verifizierungsdienst muss kostenlos angeboten werden51. Darüber hinaus eröffnen die neuen Regeln die direkte Teilnahme an Zahlungssystemen für Zahlungs- und E-Geld-Institutionen, wodurch sie Sofortzahlungsdienste effizienter und kostengünstiger anbieten können.

Wells Fargo investiert in South Dallas

Wells Fargo vertieft seine Präsenz in der Gemeinschaft mit einer Investition von 6,8 Millionen US-Dollar in South Dallas. Analysten bleiben optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der Bank nach starken Ergebnissen im dritten Quartal und der Aufhebung der regulatorischen Vermögensobergrenzen, obwohl Bedenken hinsichtlich ihrer Bewertung bestehen bleiben.

Rohstoffe & Einzelhandel Trends

Gold & iPhone Aufwärtstrend im Vereinigten Königreich

Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich stiegen im September unerwartet um 0,5%, was das breitere Wachstum nach einem Anstieg der Technologieverkäufe – einschließlich der neuen Modelle von Apple – und der Nachfrage nach Gold von Online-Juwelieren ankurbelte. Bemerkenswert ist, dass die Goldpreise auf den Rohstoffmärkten in den letzten Wochen auf Rekordhöhen gestiegen sind.

Gold in einer Straße kaufen

Technologie- & Infrastrukturfragen

Amazon AWS-Ausfall aufgrund von Netzwerkbelastungsproblemen

Der Amazon AWS-Ausfall scheint auf das Netzwerküberwachungssystem von Amazon zurückzuführen zu sein, das das Unternehmen kürzlich aktualisiert hat, um die Wiederherstellung zu unterstützen. Amazon arbeitet auch daran, es Kunden zu ermöglichen, neue Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanzen zu erstellen, die zuvor eingeschränkt waren, um den breiteren Ausfall zu beheben. Die Störung des AWS-Dienstes könnte Milliarden von Dollar kosten. Der Ausfall hat die Geschäftstätigkeit zum Stillstand gebracht und die Produktivität von Millionen von Arbeitnehmern verringert, was Auswirkungen auf Branchen von Fluggesellschaften bis hin zu Fabriken hat. Die Störung hat bereits zu verspäteten Flügen, blockierten Verbrauchertransaktionen und der Verhinderung von Mitarbeitern bei der Ausübung ihrer Arbeit geführt.